El Banco Central de Nigeria aprobó un paquete financiero por valor 700 mil millones de naira para respaldar la fusión propuesta entre Unity Bank Plc y Providus Bank Limited, según un documento visto por Nairametrics.
Según el banco principal, el rescate tiene como objetivo fortalecer la estabilidad del sistema financiero de Nigeria, como se confirma en una carta oficial del CBN, que detalla los términos y la estructura del acuerdo financiero.
La carta, dirigida al director general de Unity Bank, describe una Préstamo a 20 años diseñado para garantizar la estabilidad operativa de la entidad fusionada.
Esto representa el primer rescate financiero de un banco comercial bajo Yemi Cardoso como Gobernador del Banco Central. También se produce inmediatamente después de la liquidación del Heritage Bank, que muchos habían pensado que era una señal de que la institución superior no rescatará a los bancos.
Detalles de la carta de rescate del CBN
Términos financieros y estructura
- Cantidad: 700 mil millones de naira
- Estructura: Préstamo a 20 años
- Tasa de Interés: TPM (Tasa de Política Monetaria) menos 11%, con una tasa mínima de 6%
- Condiciones de Pago:: Los pagos serán semestrales. Una moratoria de principal de cinco años, lo que significa que no se requieren pagos de principal durante los primeros cinco años. A partir del sexto año, la nueva entidad reembolsará el préstamo en 15 cuotas iguales hasta el vencimiento.
Según otros términos de la transacción vistos por Nairametrics, contenía liquidación de obligaciones que requieren que Unity Bank liquide obligaciones existentes de 303,7 mil millones de naira de los fondos de rescate.
- Esto incluye Exposición de 92.000 millones de naira del First Bank of Nigeria relacionados con obligaciones de compensación,
- Otro 51.70 mil millones de naira alojamiento financiero de la 25.000 millones de naira del CBN en el marco del Programa de prestatarios ancla.
- Otros incluyen Obligación de 135.000 millones de naira con NIRSAL (Sistema de riesgo compartido basado en incentivos para préstamos agrícolas de Nigeria).
- Estas obligaciones se deducirán de la acomodación financiera de 700 mil millones de naira.
El saldo restante de 396.300 millones de naira de la adaptación financiera se invertirá en un bono del Gobierno Federal de Nigeria (FGN) a 20 años.
Esta inversión calificará como un instrumento de capital de Nivel 2, contribuyendo a los fondos de los accionistas de la nueva entidad.
La carta también establece que se renunciará al actual déficit de CRR de Unity Bank de 117.90 mil millones de naira, lo que garantiza que el saldo de CRR de Providus Bank después de la fusión sirva como saldo de apertura para la nueva entidad.
Rescate del CBN
El banco principal había declarado en un comunicado oficial que había otorgado aprobación para un alojamiento financiero para respaldar la fusión propuesta entre Unity Bank Plc y Providus Bank Limited.
- Decía: “El Banco Central de Nigeria (CBN) ha aprobado una adaptación financiera fundamental para respaldar la fusión propuesta entre Unity Bank Plc y Providus Bank Limited. Esta medida estratégica está diseñada para reforzar la estabilidad del sistema financiero de Nigeria y evitar posibles riesgos sistémicos”.
En el comunicado, el CBN señaló que la fusión depende de este apoyo financiero, que es esencial para la salud financiera y la estabilidad operativa de la organización posterior a la fusión.
Sin embargo, el banco principal no reveló el monto del apoyo financiero aprobado para la fusión. El hallazgo de Nairametrics ahora ha confirmado que se extendieron alrededor de 700 mil millones de naira como rescate.
El primer rescate de Cardoso
Este rescate representa el primero bajo el mandato del gobernador del CBN, Olayemi Cardoso, una medida que sorprendió a la mayoría de los analistas que hablaron con Nairametrics.
- A diferencia de su predecesor, Godwin Emefiele, quien se comprometió a no permitir que los bancos quiebren, Cardoso inicialmente había señalado que los rescates podrían convertirse en una cosa del pasado.
- Sin embargo, optó por intervenir en la fusión de Unity Bank y Providus Bank, absteniéndose de rescatar al Heritage Bank, que recientemente fue liquidado.
- A diferencia de Heritage Bank, Unity Bank Plc es una entidad que cotiza en bolsa y cotiza en el índice bancario NGX.
- No está claro si el banco seguirá cotizando en la Bolsa o si se eliminará de la lista debido a la fusión propuesta con Providus Bank.
Unity Bank, una entidad que cotiza en bolsa, informó fondos de accionistas negativos de 175 mil millones de naira en su última presentación para el tercer trimestre de 2023 en la Bolsa de Nigeria (NGX).
El banco aún no ha publicado sus cuentas auditadas para 2023, pero pronosticó una ganancia de 5.800 millones de naira para el tercer trimestre de 2024.
